年不断的对外征战，大量抽调东突厥青壮从军，让各部落的不满情绪渐渐累积，一些上层人物开始滋生复国的思想。

    调露元年（679年）十月，以酋长阿史那·德温傅、阿史那·奉职为首的突厥势力复起，不断骚扰北部边疆。

    期间，唐朝虽然数次以裴行俭、程务挺的名将实施打击，但突厥势力却屡剿不灭。

    682年（永淳元年），阿史那·骨咄禄正式挑起了突厥汗国的大旗，自立为颉跌利施可汗，史称后突厥汗国（东突厥第二汗国）。

    后突厥汗国建立后，数年间连续南下攻击定州（河北定县）、妫州（河北涿鹿）、蔚州（山西灵丘）、朔州（山西朔县）、代州（山西代县）、并州（山西太原）、幽州（北京）、灵州（甘肃灵武）、原州（宁夏固原）、会州（甘肃靖远），战火绵延千里。

    声威最强时，拥兵40万，默啜可汗逼着武则，将丰、胜、灵、夏、朔、代六州的突厥降户数千帐（户）交还，并给谷种4万斛、杂彩5万段、农具3千件、铁4万斤。

    698年六月，武则派其内侄孙淮阳王武延秀（武承嗣之子），前往突厥迎娶默啜之女为妃。

    结果，默啜可汗火了，对武延秀：“滚犊子！我女儿要嫁李家皇帝，来个武氏孩子干毛？你以为你是哪根葱？！”

    《资治通鉴》：八月，延秀至黑沙（内蒙古呼和浩特），默啜谓唐使曰：“我欲以女嫁李氏，何用武氏儿耶？此岂子之子乎？我突厥世受李氏恩，闻李氏尽灭，唯两儿在，我今将兵辅