报告说有两人回来了。

    他叫他们进来询问情况，他们说诸葛亮收到礼物后非常高兴，邀请随行人员进入帐中，杀牛宰羊设宴款待。

    二大王让某人秘密报告给大王，说今晚二更时分，里应外合可以成就大事。

    孟获听后非常高兴，立即召集了三万蛮兵，分为三队。

    他告诉各洞酋长说：“每个军队都要带上火具，今晚到了蜀寨时，放火为号。我会亲自率领中军，去捉拿诸葛亮。”

    许多蛮将接受了这个计划，黄昏时分，他们各自渡过泸水而来。

    孟获带领着一百多名心腹蛮将直奔孔明大寨，路上并没有遇到任何阻拦。当他们到达寨门时，孟获率领众将骑马冲进去，却发现里面空无一人。

    孟获闯入中军帐中，只见灯烛辉煌，孟优和番兵们都已经醉倒了。

    原来孟优被孔明教马谡、吕凯二人款待，让他们欣赏杂剧并殷勤劝酒，酒里下了药，他们都昏倒了，像醉死的人一样。

    孟获进入帐中询问情况，里面有人醒了过来，但只是指了指嘴巴而已。

    孟获知道中计了，立刻救出了孟优等人；正当他想逃回中队时，前面突然响起了喊声，火光冲天而起，蛮兵们纷纷逃窜。

    一支军队杀了过来，为首的是蜀将王平。孟获大吃一惊，急忙奔向左队时，又看到火光冲天而起，一支军队杀了过来，为首的是蜀将魏延。

    孟获慌忙向右队逃去，只见火光又起，又有一支军队杀了过来，为首的是蜀将赵云。

    三路军队夹攻而来，四面无处可逃，孟获只得弃掉军士，独自骑马向泸水方向逃跑。

    就在这时，泸水上出现了数十个蛮兵驾驶着一艘小船。

    孟获慌慌张张地命令靠近岸边，人马刚刚下船就听到一声号角声响起，将孟获捆绑住了。

    原来马岱施展了计策，带领本部兵马装扮成蛮族士兵，乘船在此设伏，目的是引诱孟获上钩。

    于是孔明采取招安策略，安抚蛮族士兵，归降者众多。

    孔明亲自慰问每一位降兵，不施以任何伤害。

    他还下令扑灭了余下的火焰。

    不久之后，马岱带着擒获的孟获回来了，赵云也擒获了孟优，魏延、马忠、王平、关索则擒获了各洞的酋长。

    孔明指着孟获笑着说：

    “你先前派你的弟弟假投降，怎能瞒得过我？这次又被我擒住，你可服气了吗？”

    孟获回答说：“这是我弟弟贪吃导致的，误中了你的圈套，因此才失去了大事。如果我亲自来，弟弟再带兵接应，必然能成功。这是天意让我们失败，并非我们无能。我怎么可能会投降！”

    孔明说：“这已经是第三次被我擒住了，你怎么还不服呢？”

    孟获低头无言以对。

    孔明笑着说：“我再放你回去。”

    孟获说：“丞相如果肯放我和弟弟回去，我会重新整顿家族亲丁，与丞相大战一场。那时如果能再次擒住我，我才会彻底死心塌地投降。”

    孔明说：

    “如果再被擒住，我绝不会手下留情。你要谨慎行事，勤学韬略之书，重整亲信之士，早日制定良策，以免后悔莫及。”

    于是命令武士解开绳索，释放了孟获、孟优以及各洞酋长。孟获等人拜谢后离去。

    此时蜀军已经渡过泸水。

    孟获等人过了泸水后，只见岸边排列着整齐的士兵和将领，旗帜飘扬。

    孟获来到营前，看到马岱坐在高处，用剑指着他说：

    “这次再被抓住，绝不会轻饶你！”

    孟获回到自己的寨子时，发现赵云已经袭击了这里，并部署了兵马。

    赵云坐在大旗下，按着剑说：

    “丞相如此厚待你们，不要忘了他的大恩！”

    孟获连声答应后离去。

    当他们走到界口山坡时，魏延率领一千精兵在坡上摆开阵势，勒马厉声说：

    “我已经深入你们的巢穴，夺取了你们的险要之地，你们还敢抵抗大军。这次再被抓住，定让你们尸骨无存，决不轻饶！”

    孟获等人抱头鼠窜，逃回了自己的洞窟。

    后人有写诗称赞：

    五月驱兵入不毛之地，月明之时泸水上瘴气弥漫。

    誓将雄才大略酬谢三顾之恩，岂惧征讨蛮族七次劳顿。

    孔明渡过泸水后，安营扎寨，犒赏三军。

    他召集众将到帐下说：“孟获第二次被擒