，河两岸都是桃树，每年都会落下许多叶子到水中。

    如果其他国家的人喝了这水就会死去，但乌戈国的人喝了之后却会精神焕发。

    兀突骨的军队在桃花渡口扎营等待蜀军的到来。

    孔明派了个小队去打探孟获的动态，结果回来说：

    “孟获请了个乌戈国主，带了三万藤甲军，现在正驻扎在桃花渡口。孟获还在四处拉拢蛮兵，准备一起抵抗。”

    孔明听了，决定亲自带队前往桃花渡口。

    到了那里，看到对岸的蛮兵长得奇形怪状，非常丑陋；又听说当地的水不能喝。

    于是孔明下令撤退五里，留下魏延守寨。

    第二天，乌戈国主带着藤甲军过河来，金鼓大震。

    魏延带兵出迎，但蛮兵的藤甲太厚，蜀兵的箭都射不进去；刀砍枪刺，也伤不了他们。

    蛮兵都用利刀钢叉，蜀兵抵挡不住，只好败走。

    蛮兵没有追赶，反而回去了。魏延回到大寨，向孔明汇报了情况。

    孔明请吕凯和当地人询问了一下，得知乌戈国的藤甲护身很难受伤，而且当地的桃叶恶水只有本国人能喝，别国人喝了会死。

    孔明笑着说：“我可不是那么容易就放弃的，明天我自有平蛮之策。”

    于是让赵云帮助魏延守寨，不要轻易出击。