虽然塞弗鲁斯二世的心腹大患卡莫兰在骸骨湾战役中兵败身死，但他来不及高兴，仅仅一年之后就死掉了。他的儿子尤里尔五世于第三纪元268年登基，为了展现帝国潜在的力量，将帝国上下的注意力从内乱中转移出来，他初登皇位伊始，就发动了一连串对外侵略战争。

    尤里尔五世在271年征服了洛斯克里亚（天际省最富有且最巨影响力的领地——哈芬加尔领中的一部分）。uriel五世的终生事业是试图在另一个大陆——阿卡维尔（akavir）建立殖民地。用了14年的时间，帝国征服了阿卡维尔与泰姆瑞尔相隔的几座小岛，开始进攻主大陆。第三纪元276年，尤里尔五世征服了卡夫诺基尔岛(cathnoquey)，第三纪元279年征服伊尼斯尼(yneslea)，第三纪元284年征服艾斯朗力克岛(esroniet)。

    到了第三纪元288年，他发动了毕生最为雄心勃勃的事业——征服整个阿克威尔大陆王国。

    此役最终功败垂成。帝国对akavir主大陆的进攻开始十分顺利，夺下两座城市，但因akavir大陆气候异乎寻常的恶劣，帝国的补给线被恶劣天气切断，最终蛇人发动大反攻，帝国溃不成军，之前征服的土地尽数丧失，两年之后尤里尔五世也在爱奥妮斯(ionith)战场上客死阿克威尔。不过尤里尔五世依然享有极高的声望，被认为是仅次于泰伯的两位武功最为显赫的塔姆瑞尔皇帝之一。

    当尤里尔五世客死在隔海相望的遥远敌国阿克威尔时，尤里尔六世年仅五岁。实际上，尤里尔六世就是在其父行将出征阿克威尔之前不久降生的。尤里尔五世唯一的其他子女，就是他与庶民通婚所生的一对孪生姐妹：茉莉莎(morihatha)和爱娃莎(eloisa)，她们双双在尤里尔五世离开一个月之后降生。尤里尔六世在第三纪元290年加冕称帝。皇帝的母后托妮卡(thonica)随即获得了有限的摄政权，直到尤里尔六世成年后还政于朝。元老院依然操纵着实权，一如他们自卡塔瑞雅一世女皇时期以来的那样。

    元老院是如此享受无拘无束、无休无止地定立法规(并从中谋利)的自由，以至于尤里尔六世直到307年，也就是他22岁时才获准执掌大权。多年来，他虽然一直在慢慢地向权力中心靠近，但元老院和太后都对他缚手束脚，甚至他母后都沉溺于有限摄政权不愿自拔。他刚上台的时候，政府官僚机构除了皇帝的否决权之外，基本没有给他什么实权。

    但他频繁而充分地利用了这一否决权。到了313年，尤里尔六世已经可以充满自信地夸耀自己是塔姆瑞尔帝国实至名归的统治者了。他运用致命的间谍网和戍卫部队来恐吓和胁迫元老院的顽固份子。他同父异母的妹妹茉莉莎是他坚定的盟友(这一点并不奇怪)，尤其是她嫁给冬堡的领主巴龙·伍尔夫·葛森(baronulfegersen)之后，她获得了相当可观的财富和影响力。正如贤者尤佳里奇(sageugaridge)所言：“尤里尔五世征服了埃斯罗涅，而尤里尔六世征服了元老院。”

    但仅仅四年后，尤里尔六世不幸在一次坠马事故中不治身亡，即便是顶尖的帝国医师也无力回天。他挚爱的妹妹茉莉莎继承了帝国皇位。在她25岁的时候，她被(众所周知自私的)外交官们形容为塔姆瑞尔大地上最美的存在。她学识渊博，神采奕奕，活泼好动，还是一个训练有素的政客。她将天际省的大法师维罗斯请回帝都，将其任命为自泰伯·赛普丁时代以来第二任帝国战法师。她完成了兄长开展了的工作，并把帝都行省完完全全归到女帝手中管治。就像她的兄长以前或她以后的一些皇帝一样，她拒绝了让阿堤姆岛派大使入驻帝都，她很怀疑塞伊克教团。她为帝国改头换面做了很多的工作。在3e331年，她出版了帝国袖珍指南第二版，这也被称作莫瑞哈萨修订版。

    但在帝国行省之外，帝国正在潜移默化中走向分裂。自她祖父塞弗勒斯二世以来，起义和内战就肆无忌惮地愈演愈烈开来。茉莉莎发动了经过周密策划的反击战，逐步将叛乱的亲王诸侯一一收复，期间一直避免自身的过度扩张。尽管茉莉莎的在军事上的成就可圈可点，但她谨慎的战略节奏常常激怒元老院。一个亚龙人元老院议员托瑞寇·罗慕斯(thoriclesromus)对她拒绝向受困的黑沼省派兵增援而恼羞成怒。众人相信正是他雇佣了刺客，在第三纪元339年谋害了女皇。罗慕斯被草草审判并处决，尽管到最后他仍坚称自己是无辜的。

    茉莉莎的儿女无一健在，爱娃莎更是早在四年前就因高烧而去世。爱娃莎时年25岁的儿子贝拉哥斯于是加冕为佩拉吉奥斯四世。他继续着大姨妈的事业，逐渐将位置紧要而又违逆的诸侯国、公爵领、男爵领一一收归自己的羽翼之下。他深得茉莉莎沉稳自信的风范和谨慎的战略步调——遗憾的是，他未能取得姨妈那样的成功。诸侯列国长久以来不受拘束惯了，就算是一个仁政的帝国联盟也让他们觉得不胜厌烦。尽管如此，在佩拉吉奥斯辞世，他长达四十九年的统治宣